Fuente de la imagen: Getty Images
Contenido premium de Motley Fool Share Advisor UK
Nuestro Monthly ICE Best Busys son los tres favoritos de nuestro equipo y está diseñado para resaltar las compras más oportunas de nuestra lista de crecimiento de recomendaciones de ICE centrada en los ingresos.
“Las mejores compras ahora” Pick #1:
B&M European Value Retail (LSE: BME)
- La reciente advertencia y partida de ganancias del CEO de la compañía han combinado nuevas combinaciones de acciones de la compañía, lo que reduce el precio de la acción al 48% durante el año.
- La baja demanda de los consumidores no funciona para el gasto general en productos y la disminución de las ganancias, pero vemos esta venta como más oportunidades que las razones del pánico.
- La guía de EBITDA ajustada para todo el año 2025 es actualmente entre £ 655 y £ 625 millones, que van desde £ 650 millones a £ 660 millones. Es una pena, pero no representa un cambio material. En el peor de los casos, sugiere una menor reducción año tras año de £ 616 millones publicados en 2024 (ajustados para descartar semanas adicionales que aterrizaron en 2004).
- B&M pudo aprovechar más de las mismas ventas de tiendas y la interrupción del liderazgo que nos detenía. Sin embargo, con la deuda neta al final de H1 solo £ 788 millones, el apalancamiento permanece dentro de los límites razonables, lo que sugiere que los nuevos CEO tienen suficiente efectivo para continuar pagando grandes sumas a los accionistas, no solo haciendo inversiones que creen que necesitan.
- El rendimiento de dividendos posterior de B&M está actualmente en 5.3%, y sus planes para mover su sede legal de Luxemburgo están avanzando. Una vez hecho esto, puede comenzar a comprar las acciones. Esta es nuestra evaluación actual de nuestros ingresos actuales de consenso hacia adelante, que es un recurso extremadamente útil para el efectivo.
