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Las acciones de dividendos son una excelente manera de generar riqueza a largo plazo y las tres tienen una característica especial: las acciones de dividendos son una excelente manera de generar riqueza a largo plazo. Entonces, ¿qué los hace tan especiales?
solo una docena FTSE100 Las empresas han aumentado sus dividendos de manera constante durante al menos 25 años, a veces más. Se trata de un logro impresionante, ya que significa generar efectivo para financiar los dividendos de los accionistas durante muchas décadas. Estos tres realmente me dejaron una impresión.
Halma es una heroína de los ingresos
Halma (LSE: HLMA) es el primero. Con un rendimiento final de sólo el 0,65%, muchos inversores ni siquiera la reconocerán como una acción con dividendos. Su bajo rendimiento oculta su verdadera fortaleza. La acción ha subido un increíble 33% en el último año y un 70% en los últimos dos años, culminando el mayor rendimiento.
A pesar de la volatilidad actual del mercado, el precio de las acciones de Halma sigue subiendo. Los resultados del primer semestre publicados el 20 de noviembre mostraron que las ventas aumentaron un 15,2% hasta los 1.230 millones de libras esterlinas y los márgenes de beneficio se ampliaron en 210 puntos básicos. La junta también aumentó el dividendo a cuenta en un 7% a 9,63 peniques. Ha aumentado su dividendo durante 45 años consecutivos, con una tasa de interés compuesta del 6,9% en los últimos 15 años.
Nada está exento de riesgos. Dado que Halma obtiene una gran cantidad de ingresos en el extranjero, las fluctuaciones monetarias pueden afectar sus resultados comerciales. La relación precio-beneficio es actualmente de 37,6 veces; FTSE100 El promedio es de unos 18. Quiero decir, no es barato. Suponiendo que Halma también caiga, los inversores aún podrían considerar comprar en caso de una caída en el mercado de valores. Quizás no.
DCC premia a los accionistas
Grupo de servicios de soporte y marketing DCC (LSE: DCC) ha aumentado su dividendo durante 31 años consecutivos. La compañía se encuentra en medio de un cambio estratégico importante mientras el director ejecutivo Donald Murphy trabaja para convertirse en un líder global en distribución de energía, pero esto podría presentar una oportunidad para los inversores a largo plazo.
Las acciones de DCC han decepcionado recientemente, con una caída del 13% en un año, pero con una relación P/E de solo 12 veces, la valoración parece atractiva. El rendimiento se mantiene en el 4,22% y el dividendo ha crecido a una tasa anual promedio del 8,97% en los últimos 10 años.
El 17 de noviembre, DCC anunció que devolvería hasta 600 millones de libras esterlinas a los accionistas a través de una oferta pública de adquisición, financiada con la venta de 1.000 millones de libras esterlinas de su división de atención sanitaria. Cualquier transición conlleva riesgos, pero para los inversores a largo plazo, ahora puede ser una oportunidad para echar un segundo vistazo.
El grupo Sage parece fuerte
Mi tercera superestrella de dividendos a largo plazo es grupo sabio (LSE: SGE). Las acciones del proveedor de software han subido un 80% en cinco años, pero han caído un 16% en los últimos 12 meses. He estado mirando esto por un tiempo. La valoración siempre ha sido demasiado alta para mí, alrededor de 33x P/E, pero hoy está más cerca de 26x. Sigue siendo caro, pero tiene mejor valor que antes. Sage tenía un precio superior.
La empresa ha aumentado su dividendo cada año durante 37 años. Así que no se deje engañar por el magro rendimiento final de sólo el 2%. Los dividendos se han compuesto al 7,11% anual durante los últimos 15 años. Los riesgos incluyen una desaceleración de la economía global y el temor de que la IA pueda perjudicar algunos servicios.
Nada dura para siempre, pero estas tres empresas se remontan a décadas para demostrar cómo la determinación y la gestión pueden recompensar a los inversores con un crecimiento del precio de las acciones y aumentos de los dividendos. Lamentablemente continúa. También hay muchas otras excelentes acciones con dividendos del FTSE 100 en el índice.
